La emisión se realizó por un monto total de V/N $ 70.000.000. La demanda superó ampliamente el monto ofrecido, ya que se recibieron ofertas de suscripción por aproximadamente $ 105.000.000.

El activo del instrumento financiero está conformado por préstamos personales otorgados por Compañía Financiera Argentina, miembro de AIG Consumer Finance Group Inc. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “CFA” por hasta V/N $ 300.000.000 y la estructura obtuvo la calificación AAA del Fitch Ratings Argentina S.A.

La colocación de los Valores de Deuda fiduciaria ascendió a $ 59,5 Millones a un precio de suscripción de $ 99.2981. Dichos Valores de Deuda tendrán una amortización variable y una vida promedio estimada de 6,5 meses, pagando un cupón de 7,5 % Nominal Anual. La fecha de primer pago de servicios está pautada para el 5 de septiembre de 2005.

Nota al editor:
ABN AMRO se hizo presente en Argentina en el año 1914 bajo el nombre de Banco Holandés de la América del Sur. Desde entonces, y tras 90 años, estuvo siempre presente aportando solidez y experiencia al mercado financiero argentino, adaptándose a los cambios y brindando innovadoras soluciones a sus clientes. En Argentina, ABN AMRO focaliza su negocio principalmente en la Banca Corporativa, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios a través de su red internacional y abarcando los principales centros financieros del mundo.
ABN AMRO, con sede en Holanda, es un banco internacional líder con un activo total de 742.9 billones de euros (a 31 de Marzo de 2005). Posee más de 3.000 sucursales en más de 60 países y cuenta con más de 97.000 empleados en el mundo. ABN AMRO cotiza en los mercados de valores de Euronext y Nueva York.

Fuente: bureaudepensa.com