Buenos Aires, 21 de julio de 2005.- Banco RIO lideró, como único agente colocador, la estructuración y distribución de la totalidad del Fideicomiso Financiero “Súper Letras Hipotecarias Clase I” por un monto total de $70.827.859, en el tramo senior. Se trata de un título emitido por un fideicomiso, cuya garantía son hipotecas sobre inmuebles originados por Banco RIO.

Esta es la emisión más grande realizada desde de la crisis del 2001, donde los activos subyacentes son créditos hipotecarios otorgados por la entidad. El precio de corte fue de 99.7469% con un rendimiento estimado de CER + 1.1% TNA. El período de suscripción finalizó el 20 de julio a las 15 horas.

Super Letras Hipotecarias constituyen instrumentos de inversión innovadores, que garantizan un piso de 5% TNA y un rendimiento flotante dado por la variación del índice CER. Una característica diferencial con respecto al resto de las emisiones del sector privado, en pesos y a tasa variable, es que no poseen techo en su rendimiento. Los títulos pagarán amortizaciones e intereses mensualmente, y tienen la máxima calificación crediticia local (rAAA). Otro dato a destacar es que los títulos tendrán liquidez en el mercado secundario.

La emisión atrajo el interés de inversores mayoristas como también minoristas, con ofertas de compra por un total de $ 123 millones (74% más que el monto ofrecido). La distribución por tipo de inversor del monto total a emitir fue la siguiente: AFJPs suscribieron 39.1%, compañías de seguro y Fondos Comunes de Inversión 36.9%, inversores minoristas 13.1%, bancos 9.9%, otros 1%.

Los referidos títulos, fueron ofrecidos por el Banco RIO a través del régimen de oferta pública utilizando la eficiente tecnología que brinda el Mercado Abierto Electrónico para licitaciones primarias (MAE), idéntica a la utilizada por el Banco Central (BCRA) y las últimas emisiones del Gobierno Nacional, que asegura además la máxima transparencia en el proceso.

“Este lanzamiento reafirma el compromiso de Banco RIO con el desarrollo del mercado de capitales local, generando productos innovadores que ofrecen una opción de inversión alternativa y de riesgo acotado a nuestros clientes”, afirmó Sergio Lew, Gerente Financiero del Banco.

Banco RIO es uno de los bancos privados con mayor capital del sistema financiero argentino. Posee una red de 206 sucursales y presencia en 21 provincias, con más de un millón de clientes individuos, más de 30 mil Empresas y aproximadamente 600 grandes empresas. Es líder en comercio exterior, medios de pago, servicios transaccionales y cash management y uno de los principales protagonistas en los mercados bursátiles, de títulos públicos y cambiario. Banco RIO desarrolla asimismo un amplio programa de responsabilidad social, con foco en la educación, alimentación y proyectos laborales.

Fuente: bureaudepensa.com